Introduction à la Gestion CRM
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo incluent la création d'un CRM simple, la gestion des données client, et l'établissement de relations entre les contacts et les entreprises.
Résumé
Découvrez comment concevoir un CRM simple pour optimiser la gestion de votre base de données client et votre suivi commercial.
Description
Ce module vise à guider les utilisateurs dans la création d'un CRM facile à utiliser, améliorant ainsi leur efficacité et l'optimisation de la gestion des données clients. Il commence par la création d'une base de données de contacts, facilitant la saisie et l'accès aux informations personnelles telles que le nom, le prénom, le poste, le numéro de téléphone, et l'email. Des intégrations avec des logiciels de communication comme les emails ou les appels sont également possibles pour une réactivité accrue.
En outre, une seconde base de données est dédiée aux entreprises, intégrant des informations sur le secteur d'activité, le site internet, et même un logo pour un meilleur visuel. Des relations bidirectionnelles entre contacts et entreprises sont créées pour avoir une vue d'ensemble sur qui travaille où. Le module offre des conseils sur la personnalisation et l'organisation visuelle des bases pour une lisibilité et une utilisation optimale.
Questions fréquentes
Programme détaillé
Module 1 - Pourquoi utiliser Notion pour les entrepreneurs ?
Module 2 - Créer un espace de travail structuré
Module 3 - Mettre en place un CRM simple et efficace
Module 4 - Gérer ses projets et suivre ses tâches
Module 5 - Suivre ses finances et gérer ses revenus/dépenses
Module 6 - Organiser ses documents et ressources
Module 7 - Optimiser et automatiser ses process
Module 8 - Conclusion et cas pratiques
