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Automatisation du suivi client avec un script

Rappel automatisé pour le suivi client
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Maîtriser FileMaker Pro 15 - Le logiciel de bases de données d'Apple
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Création d'une Table de Suivi et Mise en Œuvre d'un Script

Objectifs

Les objectifs de cette vidéo incluent :

  • Automatiser le suivi des clients
  • Créer et lier des tables de suivi à des enregistrements clients
  • Programmer des rappels selon une date spécifiée

Résumé

Ce tutoriel vous guide à travers la création d'un script pour automatiser le suivi des clients.

Description

Dans cette leçon, apprenez à créer une table de suivi client et à l'intégrer avec un script pour automatiser les rappels. L'objectif est de maintenir un bon contact client en programmant des rappels automatiques basés sur des transactions précédentes. Vous apprendrez également à lier cette table à vos enregistrements clients, à structurer les champs nécessaires (date, motif, résultat) et à utiliser des scripts pour rechercher les clients à rappeler spécifiquement le jour courant. Ce processus implique plusieurs étapes détaillées, incluant la création de boutons et la personnalisation de l'interface utilisateur pour faciliter l'utilisation par les utilisateurs finaux.

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Questions fréquentes

Quelle est la première étape pour créer un système de suivi client ?
La première étape est de créer une table de suivi qui sera liée aux enregistrements des clients.
Pourquoi est-il préférable de proposer l'exécution du script depuis la table client ?
Il est préférable parce que cela simplifie l'utilisation pour les utilisateurs qui n'auront pas besoin de connaître les spécificités techniques de la table de suivi.
Quelle est la fonction principale du script créé dans cette leçon ?
La fonction principale du script est de rechercher automatiquement les clients à rappeler le jour courant.

Programme détaillé