Étapes Détaillées pour la Création d'un Client
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo sont de vous rendre autonome dans la gestion des clients et de vous familiariser avec les fonctionnalités essentielles d'un logiciel de gestion.
Résumé
Découvrez comment créer un client dans un logiciel de gestion en suivant ces étapes détaillées.
Description
Dans cette leçon, nous allons aborder la création d'un client dans un logiciel de gestion. Commençons par accéder à la rubrique 'Clients' et sélectionnons 'Nouveau'. Nous allons créer un exemple de client, que nous nommerons R Corsica. Le compte du client peut être numéroté de manière alphabétique, facilitant ainsi son identification. Dans ce cas, le compte sera nommé R Corsica. Le type de tiers sera défini comme 'Client'.
Nous devons configurer correctement la racine du compte client, qui est généralement 411, et valider le compte collectif client proposé par le logiciel. D'autres informations, bien qu'importantes, peuvent être ajoutées ultérieurement.
Nous pouvons ajouter des contacts et entrer les coordonnées bancaires de notre client. Les conditions de paiement, comme le règlement à 30 jours nets, peuvent également être automatisées. Divers autres paramètres peuvent être modifiés si nécessaire.
En fin de compte, cette leçon vous permet de créer de manière autonome des clients et des fournisseurs pour l'entreprise Solenza.
Questions - réponses
Programme détaillé
Module 1 - Fonctions communes et ergonomie
Module 2 - Création et paramétrage du fichier comptable
Module 3 - Saisie des pièces comptables
Module 4 - Contrôler et automatiser la saisie
Module 5 - Saisie des pièces de trésorerie
Module 6 - Rapprochement bancaire
Module 7 - Révision mensuelle - Lettrage et Relance
Module 8 - Personnaliser les documents comptables
Module 9 - Déclaration de Taxes
Module 10 - Edition des états comptables standard et tiers
Module 11 - Contrôle de gestion
Module 12 - Prévisionnel
Module 13 - Astuces
Module 14 - Clôturer l'exercice comptable
