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Guide de la Mise en Œuvre des Relances Clients avec Sage

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Chapitre 7 Leçon 6
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Cette vidéo explique les différentes étapes pour effectuer une relance client à l'aide du logiciel Sage. Une procédure détaillée est décrite pour automatiser et personnaliser les relances.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous explorons en détail la mise en œuvre des relances clients à l'aide du logiciel Sage. Nous commençons par le lancement du module de rappels, où nous avons la possibilité de choisir entre une relance préventive, un rappel classique ou une lettre de relevé. Nous filtrons ensuite les clients en fonction de plusieurs critères tels que la date d'écriture, la fourchette de comptes de tiers et le nombre de rappels déjà établis.

Une fois les clients en défaut identifiés, nous procédons à la génération des lettres de relance. La vidéo montre comment utiliser les modèles standards de Sage pour les rappels avant d'aborder, dans un prochain tutoriel, la personnalisation de ces modèles selon la charte graphique de l'entreprise. Chaque étape est minutieusement expliquée pour garantir une compréhension complète de la procédure.

Que vous souhaitiez imprimer ou envoyer par e-mail vos rappels, vous trouverez ici une explication claire et pratique pour optimiser votre gestion des comptes clients.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo sont les suivants :
- Apprendre à configurer et utiliser les rappels clients dans Sage.
- Comprendre comment filtrer les clients avec des factures impayées.
- Découvrir comment générer et personnaliser des lettres de relance.

Prérequis pour cette leçon

Pour tirer pleinement profit de cette vidéo, il est recommandé de :
- Avoir des connaissances de base en comptabilité.
- Être familiarisé avec les fonctionnalités de base du logiciel Sage.

Métiers concernés

Les professionnels tels que les comptables, responsables financiers, et gestionnaires de trésorerie trouveront cette vidéo particulièrement utile pour améliorer l'efficacité de leur processus de recouvrement de créances.

Alternatives et ressources

En alternative à Sage, les logiciels GnuCash, QuickBooks, et Xero peuvent également être utilisés pour gérer les relances clients.

Questions & Réponses

Les options offertes par Sage pour les relances clients sont : la relance préventive, le rappel classique et la lettre de relevé.
On peut filtrer les clients selon plusieurs critères : date d'écriture, fourchette de comptes de tiers, nombre de rappels déjà établis, échéances dépassées, et mode de règlement spécifique.
Les modèles de rappel standards de Sage se trouvent dans le répertoire 'Documents publics', sous 'Sage', 'e-comptabilité', 'Documents standards', et 'Modèles personnalisés'.