Détails de la leçon
Description de la leçon
Dans ce chapitre, l'auteur détaille toutes les étapes pour intégrer efficacement un nouveau client au sein d'une agence en s’appuyant sur l'automatisation et la bonne gestion documentaire. Après la création de l'environnement de travail via l'ajout d'un dossier projet, la vidéo présente la réception et la synthèse du brief de campagne comprenant budget, livrables et échéances.
L'étape suivante consiste à produire les premiers livrables : un compte rendu d'appel rédigé sous forme de brouillon Gmail, une proposition commerciale générée automatiquement selon le process défini, puis la création d’un planning éditorial détaillé avec gestion budgétaire dans Excel.
L’automatisation se poursuit avec la transformation de la proposition en présentation PowerPoint de 10 slides respectant la charte graphique du client (couleurs, format, éléments visuels) et l’enregistrement structuré des données dans la base client Notion.
L’ensemble du processus est clôturé par la planification d'une tâche récurrente pour le suivi hebdomadaire. Cette démarche démontre un gain de temps significatif et propose un modèle reproductible pour structurer et suivre l'intégralité du parcours client en agence, depuis la réception du brief jusqu’au suivi automatisé.
Objectifs de cette leçon
- Savoir mettre en place et organiser l’environnement de travail pour un nouveau client
- Maîtriser l’automatisation de la production documentaire (brief, proposition, planning, compte rendu, présentation)
- Apprendre à structurer le suivi client via Notion et tâches planifiées
- Comprendre comment gagner en efficacité opérationnelle par une démarche automatisée
Prérequis pour cette leçon
- Disposer d’une connaissance de base des outils collaboratifs (Gmail, Notion, Excel, PowerPoint)
- Savoir manipuler des dossiers et fichiers sur ordinateur
- Compréhension du process de gestion client en agence ou structure proche
- Connaître les fondamentaux d’organisation de campagne marketing ou digitale
Métiers concernés
- Chef de projet en agence digitale, communication ou marketing
- Account manager et gestionnaire de portefeuille
- Assistant.e de direction / coordinateur.rice opérationnel.le
- Freelance en communication ou consultant.e en organisation
- Toute fonction impliquée dans le pilotage client ou l’automatisation de tâches en agence
Alternatives et ressources
- Utilisation de Google Workspace à la place de Microsoft Office pour la gestion documentaire
- Alternatives à Notion : Trello, Monday.com, Asana pour la base client et le suivi
- Pour l’automatisation : Zapier, Make (ex-Integromat)
- Slack ou Microsoft Teams pour la communication interne et la gestion des tâches
Questions & Réponses
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