Créer des Tableaux de Bord dans HubSpot

Créer un tableau de bord
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À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer et personnaliser des tableaux de bord dans HubSpot pour regrouper et analyser divers rapports de performance.

Apprenez à créer des tableaux de bord dans HubSpot pour une analyse plus approfondie de vos rapports de performance.

Dans cette leçon, nous explorons la création de tableaux de bord dans HubSpot. Nous commencerons par expliquer les différences entre un tableau de bord et un rapport. Les tableaux de bord regroupent plusieurs rapports et offrent une vision d'ensemble de vos données. Cela permet une analyse plus poussée et une évaluation plus détaillée des performances.

Nous vous guiderons dans la sélection d'un modèle de tableau de bord prédéfini par HubSpot, puis nous montrerons comment le personnaliser en ajoutant ou retirant des rapports selon vos besoins. Nous expliquerons également comment filtrer les tableaux de bord par catégorie, que ce soit pour la vente, le marketing, le service client ou le CMS.

Vous apprendrez à donner un nom à votre tableau de bord et à définir les accès, de sorte que vous puissiez collaborer efficacement avec votre équipe. Enfin, nous verrons comment accéder facilement aux tableaux de bord créés et comment gérer plusieurs tableaux de bord.

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Questions réponses
Quelles sont les principales différences entre un tableau de bord et un rapport dans HubSpot ?
Un tableau de bord regroupe plusieurs rapports pour offrir une vision d'ensemble plus macro, permettant une analyse plus poussée des données. Un rapport, quant à lui, se concentre sur un aspect spécifique de la performance.
Comment peut-on personnaliser un tableau de bord prédéfini dans HubSpot ?
Vous pouvez personnaliser un tableau de bord prédéfini en ajoutant ou retirant des rapports selon vos besoins. HubSpot permet de sélectionner les rapports que vous souhaitez inclure afin de créer un tableau de bord pertinent pour votre analyse.
Pourquoi est-il conseillé de commencer par un tableau de bord prédéfini plutôt qu'une page vierge pour un débutant sur HubSpot ?
Il est conseillé de commencer par un tableau de bord prédéfini parce qu'il offre une base solide et permet de comprendre les types de rapports pertinents pour différents sujets. Cela facilite l'apprentissage et l'utilisation efficace de l'outil.
Dans les vidéos précédentes, on a vu comment créer un rapport, comment identifier déjà un rapport dans la bibliothèque de rapports grâce à l'application de filtres. On a vu comment sauvegarder les rapports qui nous intéressent et comment aussi les exploiter via l'application d'autres filtres qui permettent par exemple d'appliquer des plages horaires, etc., pour pousser un peu l'analyse. Maintenant, on va voir comment créer des tableaux de bord. Déjà, il convient d'expliquer la différence entre un tableau de bord et un rapport, c'est simplement qu'un tableau de bord est un outil d'analyse qui regroupe plusieurs rapports. L'idée, c'est d'avoir des rapports qui sont en synergie, des rapports qui résonnent bien entre eux et qui vont être rassemblés pour avoir une vision d'ensemble, une vision un petit peu plus macro qui va permettre de pousser les analyses et d'avoir des rapports de performance un peu plus complets. Pour ce faire, on vient cliquer sur Rapport, Tableau de bord. Et là, on arrive dans la bibliothèque de tableaux de bord. On voit qu'il y a différents tableaux de bord qui sont proposés, qui sont générés automatiquement par HubSpot et qui sont jugés pertinents par eux. Ou alors, on peut commencer directement par un tableau de bord vierge où on va indiquer à HubSpot exactement, de manière vraiment à la carte, les rapports que l'on souhaite afficher dans ce tableau de bord. On peut parcourir un petit peu, on peut voir qu'on peut filtrer par du coup vertical, que ce soit la vente, le marketing, le service client ou le CMS. Nous, on va cliquer sur tous les tableaux de bord et on va par exemple sélectionner celui-ci pour voir comment on peut partir du coup d'un modèle proposé par HubSpot qui propose de montrer plusieurs rapports qui concernent l'envoi d'email. Et on va voir qu'on peut quand même personnaliser un petit peu ça et sortir de ce modèle, de ce template pour afficher les rapports qui nous intéressent en matière d'email. Donc là, je clique et en fait, on voit que dans ce tableau de bord qu'on s'apprête à créer, on a accès à la liste des différents rapports qui vont être inclus dedans. Et donc là, libre à nous de cocher ou de décocher ce que l'on souhaite ajouter ou non. Là, on voit par exemple qu'il va y avoir le rapport volume d'email par responsable. Et si je n'ai pas envie d'avoir ce rapport, que je ne le juge pas pertinent pour piloter mon business et pour piloter du coup les performances des emails, par exemple parce qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul responsable des emails, donc ce ne serait pas très intéressant d'avoir un rapport de volume d'email par responsable, je cliquerai ici et du coup ce rapport ne sera pas inclus dans le tableau de bord qu'on va créer. Donc voilà un petit peu comment on peut customiser à partir d'un tableau de bord automatiquement géré, comment on peut le semi-personnaliser pour du coup avoir quelque chose qui convient pour piloter son activité. Donc je vous conseille d'utiliser cette méthode, surtout à vos débuts, plutôt que de commencer par un tableau de bord vierge, parce que ça vous permet un peu de voir ce qu'il y a de pertinent pour tel ou tel sujet, parce que HubSpot a fait quand même un assez beau travail sur le sujet, ça vous permet aussi de vous immerger, de voir quels sont les types de rapports un peu génériques, un peu classiques, en fonction des différents sujets. Donc une fois que vous êtes d'accord avec ça, vous cliquez sur suivant. Là, un peu comme pour les rapports, il va falloir donner un nom à votre tableau de bord et donner des accès, donc je ne reviens pas sur ce sujet-là, on l'a déjà abordé. Une fois qu'on est ok, on clique sur créer un tableau de bord. On attend. Et là, on voit notre tableau de bord qui agrège différents rapports, qui là sont vides, puisque nous sommes dans le cas d'un exemple, d'un cours, où on fait finalement des cas fictifs, donc on n'a pas réellement de rapports pertinents et de rapports concrets à montrer, mais simplement, l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut créer des tableaux de bord, comment on peut faire une sélection de ces rapports, et voilà comment ça fonctionne. Là, on a créé notre tableau de bord, et si je clique sur rapport tableau de bord, on atteint directement le tableau de bord qu'on a créé ici, et si j'en avais plusieurs, je pourrais en sélectionner d'autres.

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2 commentaires
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elephorm-1130164@addviseo.com
Il y a 1 year
Commentaire
c est un bon début pour appréhender l'outil
frederic_28
Il y a 2 years
Commentaire
Dommage qu’il n’y ai pas une formation avancée
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