Processus de création et gestion des frais
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo sont de :
1. Apprendre à créer et gérer des frais.
2. Comprendre l'utilisation des filtres et des volets documents.
3. Savoir intégrer et rassembler des justificatifs.
Résumé
Apprenez comment créer et gérer des frais dans votre système de gestion.
Description
Dans cette leçon, nous explorerons étape par étape le processus de création d'un frais. Tout d'abord, le collaborateur doit se rendre sur la fenêtre dédiée et peut ajouter une nouvelle ligne de frais en cliquant sur l'octiplus ou en faisant un clic droit. Pour chaque frais, les informations indispensables sont marquées d'une petite étoile rouge, telles que le nom, la date et le libellé.
Nous prendrons un exemple concret où nous créons un frais de billet de train avec un montant spécifique et les détails nécessaires. Nous aborderons aussi la gestion de la TVA et la catégorisation des frais selon qu'ils relèvent d'un projet ou des frais généraux de l'agence. En cas de souci de visualisation, il est crucial de vérifier les filtres applicables.
De plus, nous parlerons de l'intégration des justificatifs scannés et de la possibilité de rassembler les justificatifs sur votre bureau. Le volet document de la fenêtre est très pratique pour visualiser les pièces jointes. Enfin, nous verrons comment gérer les frais récurrents en les dupliquant et en modifiant les dates rapidement grâce au menu contextuel.
Questions - réponses
Programme détaillé
Module 1 - Interface, fonctionnement de base et paramétrage
Module 2 - La fenêtre "Intervenants"
Module 3 - La fenêtre "Projets"
Module 4 - La fenêtre "Documents"
Module 5 - La fenêtre "Mail"
Module 6 - L'Agenda
Module 7 - Les pointages individuels
Module 8 - Les frais individuels
