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Comment Transformer un Devis en Facture

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Maîtriser Filemaker 19
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Étapes pour Créer et Configurer Votre Base de Données

Objectifs

Les objectifs de cette vidéo sont de :

  • Montrer comment créer et configurer une table de factures.
  • Expliquer la création des relations entre tables pour les lignes de factures.
  • Enseigner les ajustements nécessaires pour adapter une table existante à un nouveau besoin.

Résumé

Découvrez les étapes essentielles pour transformer un devis en facture dans votre base de données.

Description

Dans cette leçon, nous allons apprendre à transformer un devis en facture. Tout d'abord, nous allons créer une nouvelle table pour les factures en dupliquant celle des devis. Ensuite, nous créerons une table intermédiaire pour les lignes de facture, en dupliquant celle des lignes de devis. Nous adapterons ensuite chaque table pour qu'elle corresponde aux spécificités des factures. Cela inclura des modifications de champs et la configuration des relations entre les tables afin d'autoriser la création et la suppression de lignes de factures liées. Finalement, nous afficherons les éléments pertinents dans le modèle de facture et ajusterons les détails finaux pour garantir une mise en page claire et professionnelle de la facture. Suivez ces étapes attentivement pour maîtriser le processus de facturation dans votre base de données.

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Questions - réponses

Quelle est la première étape pour transformer un devis en facture?
La première étape consiste à créer une nouvelle table de factures en dupliquant la table de devis existante.
Pourquoi devons-nous créer une table intermédiaire pour les lignes de facture?
La table intermédiaire pour les lignes de facture permet de gérer les détails de chaque article ou service facturé, assurant une meilleure organisation et traçabilité des informations.
Que faut-il modifier dans la nouvelle table de facture pour qu'elle soit fonctionnelle?
Il faut modifier les éléments qui faisaient référence à l'ID du devis pour qu'ils fassent référence à l'ID de la facture, et ajuster les champs et libellés pour correspondre aux spécificités de la facturation.

Programme détaillé

1 commentaire
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villano.vincent
Il y a 8 months
Commentaire
Bonjour, je fais des bases de données avec Access depuis plus de 20 ans. Je pense que Filemaker est beaucoup plus simple et souple à l'utilisation. Cette formation le confirme, simple et accessible. Il me manque pourtant un aspect important pour que je puisse abandonner Access et transposer mes bases sur Filemaker : Je veux parler de ce qu'on peut qualifier "d'habillage". Comment faire un modèle d'accueil, des menus personnalisés, comment gérer les options de fichier ? Comment basculer d'une version "utilisateur" avec un menu utilisateur imposé, vers une version "programmeur" avec tous les accès ? etc... Cordialement,