Étapes de Transformation en Détail
Objectifs
Comprendre le processus de conversion d'un devis en facture dans FileMaker.
Apprendre à créer et lier les tables nécessaires pour la facturation.
Optimiser la gestion des données clients et articles dans FileMaker.
Résumé
Découverte des étapes pour transformer un devis en facture dans FileMaker.
Description
Dans cette leçon, nous allons explorer en détail comment transformer un devis en facture en utilisant FileMaker. Tout d'abord, il est essentiel de noter que le modèle de devis a été retravaillé pour inclure une table externe, laquelle s'appuie sur le modèle de ligne de devis. Cela nous permet de visualiser facilement les données pertinentes. Une fois que le devis est préparé en incluant les articles souhaités et les taux de TVA appropriés, nous validons le devis pour le convertir en facture. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une table facture ainsi qu'une table ligne de facture. Grâce aux licences avancées de FileMaker, cette opération est grandement simplifiée par la fonctionnalité de copie de table. Les noms des tables et des champs sont modifiés en conséquence, et des liens appropriés sont établis entre les tables facture, lignes de facture, clients, et articles. C'est grâce à ces liens que les données pertinentes peuvent être efficacement interconnectées, assurant une gestion cohérente et ordonnée des informations. En fin de compte, par cette méthode, nous garantissons un gain de temps considérable et une fluidité accrue dans la gestion des devis et des factures.
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