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Comment créer et stocker des devis en PDF avec FileMaker

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Chapitre 8 Leçon 5
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Apprenez à créer et stocker des devis en PDF en utilisant FileMaker.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous allons explorer le processus complet de création d'une version imprimable d'un devis et son enregistrement au format PDF à l'aide de FileMaker. Vous apprendrez à utiliser les modèles, à inclure des tables externes et à personnaliser l'apparence du devis. Nous couvrirons également les étapes pour sauvegarder le devis en PDF et comment l'enregistrer automatiquement dans un champ conteneur au sein de la base de données FileMaker. Enfin, nous mettrons en lumière l'importance de l'utilisation des variables pour nommer correctement et distinctement chaque fichier PDF enregistré. Cette formation est essentielle pour toute personne désirant améliorer son efficacité dans la gestion de documents commerciaux avec FileMaker.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo sont de vous enseigner à créer un devis imprimable, à le convertir en PDF, et à le stocker efficacement dans une base de données FileMaker.

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, vous devez avoir des connaissances de base en FileMaker et comprendre les concepts de modèles et de tables externes.

Métiers concernés

Les professionnels tels que les commerciaux, les responsables de ventes et les gestionnaires de projets peuvent grandement bénéficier de cette formation pour améliorer la gestion de leurs devis et autres documents commerciaux.

Alternatives et ressources

En alternative à FileMaker, vous pouvez utiliser des logiciels comme Microsoft Access ou Apache OpenOffice Base pour la gestion de bases de données et la création de documents en PDF.

Questions & Réponses

Les étapes incluent la création d'un nouveau modèle, l'insertion d'une table externe, la personnalisation de l'apparence et l'ajout des informations nécessaires du devis.
Vous devez utiliser la fonction 'sauvegarder en PDF' de FileMaker, définir un fichier de sortie, et spécifier que seul l'enregistrement courant doit être sauvegardé.
L'utilisation des variables permet de donner un nom unique et pertinent à chaque PDF enregistré, ce qui facilite leur identification et stockage.