Utilisation des Segments pour le Filtrage dans les Tableaux de Bord

Les segments
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Les objectifs de cette vidéo sont de vous apprendre à :


  • Ajouter et configurer des segments de filtrage sur vos tableaux de bord.
  • Synchroniser les segments avec les différents objets de rapport sur une page.
  • Utiliser les options de sélection multiple et gérer efficacement vos segments.

Découvrez comment implémenter des segments de filtrage pour rendre vos tableaux de bord interactifs et accessibles à tous les utilisateurs.

Dans cette leçon, nous explorons les différentes possibilités de filtrage de tableaux de bord en utilisant les segments. Contrairement aux filtres classiques, les segments offrent une solution conviviale et directement accessible à tous les utilisateurs, augmentant ainsi l'interactivité et l'efficacité de vos rapports.

Nous commencerons par l'ajout d'un premier segment filtrant les données par pays. En sélectionnant un pays, comme le Canada ou les États-Unis, nous verrons comment la matrice se met automatiquement à jour pour ne montrer que les données pertinentes.

Ensuite, nous ajouterons un deuxième segment pour filtrer par années, basées sur un champ calculé à partir des dates de factures. Nous illustrons également la fonctionnalité avec des manipulations de sélection multiples à l'aide de la touche CTRL.

À travers des exemples pratiques, vous apprendrez à désélectionner les segments actuels pour en ajouter de nouveaux, ainsi qu'à utiliser les outils disponibles pour gérer et ajuster vos segments. Cette méthode permet une synchronisation parfaite entre tous les objets de la page, rendant vos tableaux de bord plus dynamiques et intuitifs.

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Questions réponses
Que se passe-t-il si vous oubliez de désélectionner la matrice avant d'ajouter un segment?
Si la matrice est toujours sélectionnée, le segment sera appliqué à cette matrice, ce qui entraînera la disparition de la matrice du tableau de bord.
Comment sélectionner plusieurs éléments dans un segment?
Pour sélectionner plusieurs éléments dans un segment, vous devez maintenir la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur les éléments que vous souhaitez sélectionner.
Quelle est la fonction du Mode Focus dans la gestion des segments?
L'icône Mode Focus permet d'agrandir le segment en pleine page pour une meilleure visibilité et gestion, puis de revenir au rapport en cliquant sur 'Retour au rapport'.
Continuons maintenant les possibilités de filtrage de notre tableau. Les filtres que nous avons utilisés dans l'étape précédente ne sont disponibles que pour celui qui conçoit le tableau, puisqu'il est prévu dans le volet des visualisations. Je souhaite mettre en place une solution de filtrage qui sera à la portée de tous les utilisateurs lorsque nous aurons créé nos futurs tableaux de bord. Pour cela, je vais utiliser la visualisation appelée Segment. Elle est représentée par une feuille sur laquelle il y a un entonnoir, comme pour le filtrage. Là, je m'apprête certainement à faire une erreur, car, comme vous l'avez observé, ma matrice est toujours sélectionnée. Donc, si je clique, et je vais le faire pour tester sur l'icône de l'entonnoir, le visual Segment vient d'être appliqué à mon objet actuellement en cours et ma matrice disparaît. Donc, ça ne me va évidemment pas du tout. Je fais CTRL-Z et je reviens à l'état initial. Je dois, avant de poser le nouveau visual, cliquer sur une partie vierge de ma page. Je peux maintenant cliquer sur le visual Segment qui se positionne en dessous de ma matrice. On pourra plus tard le déplacer. Ce visuel étant sélectionné, je vais déclarer que je souhaite y incorporer le nom du pays. J'ai donc, dans le volet des champs, sélectionné la table Géographie. Je la développe et je coche la case Pays nom. Vous voyez le nom des pays qui apparaît dans le visuel. Cliquons sur Canada et votre matrice est automatiquement ciblée sur le Canada. Tous les objets qui sont posés sur ce rapport, sur cette page de rapport, sont coordonnés avec les segments que vous aurez posés sur la même page. Donc, le choix que je viens de faire ne s'appliquera pas aux autres pages. Il sera valide uniquement pour page 2. Les histogrammes, les graphiques, les cartes, etc., qui seront posés sur cette page, seront pilotés par le ou les segments posés eux-mêmes sur la page. Donc, essayons États-Unis et la matrice se remet bien à jour. Deuxième expérience, je vais reposer un deuxième segment. Alors, attention, il faut bien penser à désélectionner le segment actuel. Je vais aussi, avant de le faire, en profiter pour effacer toutes les sélections. Vous observez en haut, à droite de ce visuel, quelques icônes qui nous permettent de le gérer. Par exemple, une icône permet de le mettre en grande taille. Je vais cliquer sur l'icône Mode Focus et là, je ne vois plus que lui. Il me faut faire Retour au rapport pour retrouver ma page de rapport. Je peux demander à effacer toutes les sélections et je retrouve la totalité des données. Cliquons maintenant en dehors de ce visuel qui n'est plus sélectionné. Reposons un autre segment qui se positionne à côté. Je développe la table des factures, TBL Factures, R, R pour revendeur, et je demande à afficher les années dans le segment. Je vous rappelle qu'année est un champ calculé que nous avions construit à partir de la date de facture. C'est donc beaucoup plus pratique de travailler avec le champ calculé plutôt qu'à chaque utilisation avoir besoin de détailler une fourchette de date. Années factures, donnez-moi 2021 et 2022. Je clique sur 2022. Malheureusement, il perd 2021. Je refais CTRL-CLICK sur 2021. Avec la touche CTRL, je peux sélectionner plusieurs éléments. J'ai donc ciblé les années 2021 et 2022 pour tous les pays. Donnez-moi uniquement le Canada. Je coche le Canada et les Etats-Unis. CTRL-CLICK sur les Etats-Unis. Et ma matrice, maintenant, est bien ciblée sur les deux filtres de mes deux segments. Plus tard, quand j'aurai posé des graphiques ou des cartes à côté de ma matrice, elles seront, elles aussi, pilotées par les segments. On le testera dans un moment.

Programme détaillé de la formation

7 commentaires
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romaind.sergeant
Il y a 1 week
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Merci pour cette formation elle m'a permis de un grand aperçu de ce que peut faire Power BI Je recommande
artbual
Il y a 6 months
Commentaire
Très bon formateur au TOP !!! Merci
elephorm-1315476@addviseo.com
Il y a 8 months
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top
C099D2C8-D20C-4392-8236-8F39C8D724A6@cyberlibris.studi.fr
Il y a 1 year
Commentaire
merci
pierre.poxer
Il y a 1 year
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Merci Monsieur pour vos explications qui conviennent à tous les niveaux de compétences
xavierdehestru
Il y a 1 year
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Très clair, tuto bien progressif et très pédagogique
MERCI
lhomme.mickael
Il y a 1 year
Commentaire
Merci pour votre superbe travail très pédagogique
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