Fonctions communes et ergonomie
Création et paramétrage du fichier comptable
Saisie des pièces comptables
Contrôler et automatiser la saisie
Saisie des pièces de trésorerie
Rapprochement bancaire
Révision mensuelle - Lettrage et Relance
Personnaliser les documents comptables
Déclaration de Taxes
Edition des états comptables standard et tiers
Contrôle de gestion
Prévisionnel
Astuces
Détails de la leçon
Description de la leçon
Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser un modèle de lettres de relance généré par le logiciel Sage. Nous avons déjà exploré comment générer des lettres de relance et récupérer un modèle standard proposé par Sage. Bien que ce modèle soit fonctionnel, il nécessite une personnalisation pour mieux correspondre à l'image de marque de l'entreprise.
Nous commencerons par ouvrir le modèle standard dans l'éditeur de Sage, puis nous entrerons dans l'outil de mise en page pour le modifier. Il est crucial d'intégrer des éléments visuels tels que le logo de l'entreprise et de modifier les couleurs et typographies pour une meilleure représentation visuelle.
Le processus implique la sélection et le déplacement précis des champs de fusion, l'insertion d'images et l'application de styles de texte. Tout cela vise à rendre la lettre plus attrayante et conforme aux standards de l'entreprise.
En fin de vidéo, vous apprendrez également à sauvegarder votre modèle personnalisé afin de l'utiliser ultérieurement avec vos clients spécifiques.
Objectifs de cette leçon
L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à personnaliser un modèle de lettres de relance dans Sage pour y intégrer l'image de marque de l'entreprise et rendre les communications plus professionnelles et attrayantes.
Prérequis pour cette leçon
Les utilisateurs doivent avoir une connaissance de base de Sage et savoir comment générer des lettres de relance à partir de ce logiciel.
Métiers concernés
La personnalisation de lettres de relance peut être particulièrement utile pour les comptables, agents de recouvrement et gestionnaires de crédit.
Alternatives et ressources
Comme alternatives, il existe des logiciels de gestion financière tels que QuickBooks, Microsoft Dynamics 365 ou Zervant.
Questions & Réponses
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