Étapes et astuces pratiques
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo sont de: 1. Introduire l'utilisation de l'assistant de création de projet; 2. Démontrer les étapes nécessaires à la création complète d'une affaire; 3. S'assurer que toutes les informations essentielles sont correctement saisies.
Résumé
Résumé court de la leçon sur l'utilisation de l'assistant de création de projet pour gérer des affaires de A à Z.
Description
Cette leçon détaille comment utiliser l'assistant de création de projet pour créer une affaire de A à Z de manière efficace. L'assistant vous guide étape par étape afin de s'assurer que toutes les informations nécessaires sont saisies, en fonction de l'état d'avancement du projet. Pour un appel d'offre, il est recommandé de saisir uniquement les informations essentielles, avec la possibilité de compléter par la suite lorsque l'affaire est remportée. Vous avez l'option de lancer l'assistant soit via un clic sur le petit plus en bas de l'écran, soit en accédant au menu projet et en sélectionnant 'Nouveau projet'. Les thèmes abordés par l'assistant incluent le classement interne, le type de projet, l'étude technique, et autres paramètres clés. Cette méthode permet de structurer votre projet de manière systématique et d'assurer une couverture complète des données nécessaires à la gestion du projet.
Questions - réponses
Programme détaillé
Module 1 - Interface, fonctionnement de base et paramétrage
Module 2 - La fenêtre "Intervenants"
Module 3 - La fenêtre "Projets"
Module 4 - La fenêtre "Documents"
Module 5 - La fenêtre "Mail"
Module 6 - L'Agenda
Module 7 - Les pointages individuels
Module 8 - Les frais individuels
